这个版块叫行业分析，那我就来分析下行业（天坑，版主有没什么稿费红包啊）

ZGJXSQ_6514

很精又抠门 发表于 2021-8-18 13:20
货币流动性那块我记得是温铁军教授说的，很喜欢看他的视频，深入浅出，但是由于自己水平不够，看着还是有点 ...

温铁军教授的文章使人受益匪浅

广州粤研钟彦华

当今社会谁如果被人说是善良老实没有不会立马火冒三丈的，因为大家都知道这就是在说这个人没有一点用

暗影之星

改革开放是从70年代由我们zhou总理就开始引进西方外资并且开始与西方建立外交的。
deng爷爷的南方谈话后就开始大规模引进外资了。
这中间也走过了不少弯路，掉过不少坑。
在其他行业不谈，就先说说我们关心的制造业吧，尤其2000年以后的20年。

在1998年，改革开放以后，实行大进大出的模式，以外需拉动经济，第一次遭遇外部输入性的经济危机，遭遇外需陡然下降的困劲。
此时遭遇了生产过剩的严重危机。

在这时候，中央开会讨论后，最后决策，我们作为一个超大陆国家，内部有几乎做不完的基建，可以不断的搞中部开发，西部开发，农村开发，转移生产过剩，用政府增发国债，扩张信用，增发货币，投资基建，进行中部开发，西部开发，农村建设等扩大内需。
从当时的文件来看，有学者指出，这个和美国当年罗斯福新政一样，中国可以靠投资拉动经济增长20年。

于是，新一轮基建就开始了。
这对我们制造业造成了一定影响，所谓的国进民退就是从这时候开始的。

既然是政府举债，增发货币，大搞基建，那么这个钱给谁做都一样，那政府肯定优先给政府控制的企业，也就是央企、国企这些，总要先喂饱自己的亲儿子，才会想到干儿子（外企，能引进外资，先进技术），最后才会轮到捡来的（民企）

这就客观上造成了国企有做不完的业务，民企只有讨饭吃的份。国企、央企业务来不及做，更有甚者发现根本不用自己做，就开始转包了，二包、三包、四包等层层盘坡，吃拿卡要，最终落到民企头上也没几个字。有数据表明，保守估计国家投资跑冒滴漏在30%，更有数据指明达到了50%甚至60%。后者数据可信度更高，也被广泛采纳。同时灰色收入增加，有研究小组做个测算，总体灰色收入基本等于政府每年用于维稳的费用。两者相加甚至已经超过了国家用于国防的开支！灰色收入估算的具体数值在GDP的10%左右！

这些基建项目，需要大型机械，也就是工程机械。同样的道理，首先喂饱国企央企。这就把国有大型机械，工程机械企业瞬间拉起来了，并且作为他们的配套企业也拉起来了，作为基建狂魔，整个工程机械产业链被拉起来了，持续20年的高增长。
这些国有企业有钱了，就开始资产扩张，不断收购，并购，拓展，不断占有资源，维持垄断地位，不断的占有市场。

这就造成了，近20年，在制造业领域，都形成了国进民退的局面。大量高利润行业被占有，大量资源被占有，大量市场被占有。民营制造业企业利润减少，普遍生存困难。更不用说这中间国企，央企利用自身地位，店大欺客，开具了大量承兑汇票等，占有下游企业资金。

民营企业大部分在夹缝中生存，只能继续维持加工贸易型的产业为主。绝大部分处于微笑曲线底端，利润微薄，只有极少数企业有技术突破，往产业链上游发展。

这其中还有10年左右劳动法的修改。新修改的劳动法国家把一堆责任都推给了企业，也造成现在劳资纠纷越来越激烈。

到今天2020年，在20年的投资拉动经济增长过程中，已经积累了太多的问题。
1、90年代政府财政赤字压力，政府开始退出，国有企业改革，部门改革，利改税，拨改贷等等。国有企业有了利益收益，而不是统收统支，利益收益是通过资源所有权来获得的，本质是所有权。所以国有企业，各部门有了自己的部门利益，开始在自己权力范围内尽可能多的占有资源，这不仅出现了条块之争，各部门还通过政治诉求，权力等，把这些收益合法化，已经有尾大不掉了。
国有企业的扩张，占有资源，造成了民营企业整体衰败。
2、政府从公共事业退出，新的土地政策改革，再今天，事实上已经没有劳动力红利了。
新生代打工人已经变为无产阶级，不像老一辈农民工在农村有土地，需要获得作为家庭主要劳动力承担整个家庭开支的收入，而不仅仅是追求短期现金流了。而制造业作为社会的基础，在整个社会阶层结构中属于底层，在其之上的各阶层吸的血太多，不要说互联网，现在的互联网也是作为吸血层的，事实上拥有大数据，AI等的物联网真正站在了食物链的顶层，金融都是被其吸血的命。
3、用投资拉动经济就是用明天更严重的产能过剩来缓解今天的产能过剩
经过这20年，产能已经严重过剩，劳动力已经被剥削殆尽。要维持现在的产业，光原材料，70%就要靠进口，更不用说出口市场和其他了。尤其是在制造业产业链下游的大量民营中小微企业，是产业过剩的大头。（产业链上游基本被国企占完了，只有极少数民营企业。）目前90%处于产业链下游的中小微制造业企业，要承担整个通胀的压力，税务的压力，环境的压力，人口结构的压力，还有外部中美新冷战下产业结构调整的压力，能活着已经是万幸，谈何发展。

暗影之星

从两个方面来谈谈现在当今制造业的处境吧，从人和企业来说
先从企业方面
1、从去年开始原材料价格上涨引起的通胀压力
实际上对于产业链上游来说，原材料价格上涨是赚钱的。尤其这些国企。
虽然这些原材料都是进口的，也是花钱买的，但是企业自身所处的产业链地位不同可是完全不一样的处境。
作为产业链的上游，本身就有足够雄厚的实力，并且大多也是国企，可以从中央拿到非常廉价的资金，银行追着给钱，国家给钱，本身可以通过优势地位让下游承担资金压力，一个是账期，一个是涨价。
那就变成了一个期货市场，一个资本市场了，主营业务已经无关痛痒了，可以通过资本赚钱了。
大量囤货就开始了，不光囤货，还哄抬原材料价格，比如现在最夸张的芯片领域，主营业务都不做了，反正不挣钱，就靠入库出库，就是几倍几十倍利润了。
作为产业链的下游，本身就处于产业过剩而且是严重过剩中，上游能涨价，下游不光涨不了价格，还在跌价。等于这一轮下来，中国处于产业链下游的制造业企业承担了几乎全世界的通胀压力。

2、要素不断从制造业净流出，劳资矛盾尖锐
引进外资，对冲增发人民币，赚取外汇，购买美债，增发人民币，增发国债，扩张信用，增发人民币，还有等等等等。
目前我国M2总量已经是天量。金融资本已经完全崛起，而且金融市场改革已经深化，银行已经加入市场竞争。
那么金融资本依托产业资本崛起后，就进入新的阶段了，金融就开始异化于产业资本了。为了增加流动性获利，势必就大举进入投机市场。
这里其实有一个根本问题，掌握金融资本的食利阶层，实质上都是靠吃租获利的。（购买土地等稀缺资源，靠吃租获利，或者直接给你钱收利息，也是靠吃租过日子，中国目前的互联网以淘宝举例，本质上仍旧是房地产，也是靠吃租过日子的。（通过建立大型平台，把商家吸引到网上，靠流量（吸引消费者）来赚取广告费（租金），本质上和百货商场，大型连锁超市没有区别（靠收取进场费，扫码费等等过日子）是一样的。现在更是从二级开发商（自己造百货商场）向一级开发商（建造云服务器，SAAS，物联网平台，AI，大数据）等进行基础建设开发，引入第三方二级开发商（造应用也就是造商场），吸引商家来赚钱，本质上仍旧是房地产，还是靠租金过日子，所以互联网讲究跑马圈地，把饼摊薄，覆盖面要大！）
这就造成了，资金向投机领域流动，流出实体（制造业）
土地变成金融产品，流出实体（制造业）
加之不断推高的社会生活成本，人力成本上升，人力资本也开始流出制造业。
这就造成生产三要素，土地，资金，人在制造业均是净流出状态。

3、产能严重过剩，竞争从竞优有些甚至变成竞劣了。
产能过剩是个伪命题，只不过是在目前资本主义制度下的不可调和矛盾。实质上人的需求几乎无限的，永远不可能过剩。只是分配的不均，你买不起买不了消费不了而已，不是你没需求！
在现在的市场竞争条件下，竞劣的市场格局越来越明显，并且开始蔓延到各个行业了。很多老板甚至都认为只要憋死同行，自己就赢了的可笑心态，殊不知外来的和尚的会念经，别还没憋死同行，就被人跨界干死了或者自己把自己先憋死了。
但是整个行业弥漫的这种氛围，又不得不让人把这毒药吃下去，非常可悲。

从从业者个人的角度，打工人来说
社会生活成本越来越高，制造业越来越没吸引力，在一切向钱看的社会，社会地位越来越低，工作越来越苦。所有人越来越看不到希望，能走的都在走或者在走的路上了。
生活没有盼头，没有希望。其实比起没有钱，没有希望更让人难以忍受。几乎所有从业者都感到迷茫，我们被社会抛弃了吗？没有价值了吗？

暗影之星

历史部分就差不多说完了，说的比较乱，也有点牢骚，谢谢大家耐心看完，下面说说我对未来的看法。
制造业的出路在哪里

这不光是我自己想到的，很多有先见之明的打卡也都早已说过了，只是我领悟的比较迟钝吧。
1、树立品牌，走文化赋能的道路
2、走硬核科技的道路
就这两条路或者说第三条路就是结合上面两条，既有硬核科技，又有文化赋能。

现在谈谈第一条，硬核科技
说起硬核科技，大家首先就会想到华为
看华为现在这么NB，这么高大上，有想过当初他是怎么弯道超车，走硬核科技追赶上来的吗？早期他的战略策略是怎么样实现弯道超车的？
不要一提到硬核科技，就说是大投入，长周期，搞研发。
事实上不要说国内大企业，国外的先进科技拥有的企业，站在产业链上游的企业，别人人比你多，素质比你高，钱比你多，技术积累比你多，壁垒比你高，时间比你长，你作为后起之秀，拼死追赶估计也很难有希望。这样傻傻的追我认为是死胡同，
其实这么多年来，我国在科研的投入并不少，科研成果虽然比美国少，但是也不少了。与其自己花钱花人花时间，不如找现成的做进一步优化。
做技术突破就是要找一个足够小的点（俗称偏门），竞争少，了解的人少，越小越好，单点突破。但是要有足够的市场，没有市场的技术再好也是不值钱的。
华为当年就是找了一个足够小的点，技术差距并不大，从这一个点上，在行业下行周期，逆周期投入，钻研出来，做到单点突破，才有今天的。0-1是最难的，1-10000是相对容易的。
然后做完了0-1并不是就完了，还要继续后面1-10000的研发，永无止境，保持自己的领先地位，是没有尽头的马拉松。
现在如日中天的IT业也不是目前世界上这几个巨头研发的，他们只是在做1-1000。
0-1的研发是当时美苏冷战，美国投入了大量的军事研究，为了联合全球军事基地统一指挥，统一行动开发的互联网，半导体等。0-1说白了是美国政府军方投入，后来冷战结束，转入民用，才开始涌现了一大堆做1-10000的巨头企业的。

现在正处于市场下行周期，同时也是中美冷战产业链结构调整的周期，危中有机，看谁有魄力找准自己的点，去突破了，这是涌现出一批明日之星的。

第二条路就是文化赋能，做品牌
在其他帖子里，我已经说了我对品牌两个字的理解
品牌
品就是品质，没有足够的品质，永远没有品牌。
你购买的任何一个世界名牌，其品质都不可能是差的，凡是品质差的，没有一个能做好品牌的。
但是什么是好的，什么是差的呢？
记得郭德纲说过一个段子，但是用很朴质的道理解释了什么是品质
我花1块钱买个矿泉水，喝出了五粮液的感觉，这个就是好的
我花1000块钱买五粮液，喝出了1块钱矿泉水的感觉，这个就是差的。
好和坏是用户的心智，不是要百年大计，一切用最好的就是好的（很多做技术的都会钻上这个牛角尖）
只要让用户有超值体验，就是好的，包括服务。

然后就是牌，就是口碑。
当你有足够口碑，大家都说你好的时候，你就有文化赋能了，可以超越品质获得更好的利润。用户买你有了炫耀、虚荣等心理满足，为了这个心理满足，愿意花更多的钱。
你看，但凡是奢侈品，几乎都会面向所有人宣传他是奢侈品，及时现在技术进步了，有大数据了，也不会说我只对高价值人群做定点宣传，还是要面向所有人群宣传的。如果你背了一个爱马仕，除了你，99%的人都不知道爱马仕是什么东西，都不知道这个很贵，是奢侈品，那你和地摊货一样，满足不了用户的虚荣心，就卖不出高价。

目前中国国内的品牌，可以说是很少的，按照国内制造业的体量，应该涌现出非常多的品牌的，这是一波红利，这也会涌现出一批明日之星。

关于品牌我个人粗浅的理解是这样的
最粗浅的，品牌就是细分人群，细分客户，找一个没有人占领的山头，自己上去插旗占山头，宣告主权，就成功50%了。
虽然大家都在讲细分市场，但是我感觉，细分细分，细分到最后就是死。
我理解的最强的品牌宣传就是共产党当年的无产阶级。
既不是苏联的工人阶级，也不是后来所谓的农民阶级，小资阶级，学生阶级，知识分子，先进分子等等。并不沿用原来的，传统的，惯性思维的洗分法，而是用了重新切割的方法。
一个无产阶级，就团结了大部分人。你可以是工人，可以是农民，甚至是资产阶级，只要你愿意投身革命，捐献资产，你随时都是无产阶级，哪怕你是土匪，强盗，我都收。这一下子就把人群重新分割成两块，自己获得了绝大多数人用户。
这个重新分割的方法，才是最NB的品牌宣传。
大家细细品一下。

然后品牌，无竞争，不品牌。
你所在的领域，没有竞争，独此一家，独家经营，你本身就是品牌，不管用什么方法取得的，此时根本不需要品牌，品牌建设成本是极其高昂和奢侈的。不光光是钱，对决策层对CEO对老板的心力，脑力消耗是极大的，就像一个孩子，需要不断的心血付出。

品牌可以把它想象成一个人，有自己的脾气，有自己的喜怒哀乐，符合你目标人群的脾气。也是一个双向帅选的过程，大家可以看看小熊电器的品牌宣传，在国内制造业后起之秀来说，是非常成功的，硬生生在红海领域不断的撕开口子。

品牌最终是建立用户的心智联想。在分好人群（占山头）后，想好广告语，词组，品牌自身的脾气人格后，就是宣传了。（想好这些就已经很难可，这可能要以年来计算代价了。最终你策划出来的方案，是东西越少越值钱，不是越多，一定要精简到不能再精简，否则没有对外撒钱的必要，会撒成撒币）
对外宣传不是高调宣传就完事了，是一个谱曲子的过程，有高有低，符合目标人群特性。渠道选择尤其是针对企业用户，有很多东西讲究。这里就不再细说了，大家自己学习体会实践吧。

暗影之星

作为制造业的从业者，也不用迷茫，我对未来的畅享，仍旧是光明的。
在这里简单说下我对区块链的理解
区块链是去中心化的，所谓的去中心化，不是没有中心，而是每一个节点，既是节点，又是中心。是由节点选择中心，不是由中心选择节点。节点可以自由选择接入哪一个中心，节点上的数据，就是自己的数字资产，是可以不依靠网络，带着跑的真正的自己的资产，和数字人民币是一样的。
我认为这才是真正的互联网，现在所有中心化的互联网都是垃圾，都会被淘汰（实际每一个用户创造的数字资产都被平台占有，个人用户不能带着跑，平台依托自己中心地位，不断的吃用户。）

未来一定会有这样一个平台，所有的工程师、技师、技工等制造业蓝领技术人才，不用再关在一个厂里，哪里有活就去哪里干，通过中介（平台）获得有保障的稳定的收益。这样有技术的人可以1个人服务十个甚至更多的工厂，工厂也可以减少大量人力成本的浪费，只用按需支付报酬。同时有技术的可以知识付费，传输自己的价值，新鲜血液也可以方便的入行，学习自己所需的专业知识。

同时这个平台是用区块链技术打造的，是去中心化的，也即每一个用户都可以把自己在网络上的数字资产背着走，是真正有价值的资产，可以变现的资产。平台（中介）是被节点（用户）选择的，平台不再是中心，不具有垄断地位，节点（中心）的数据又拥有绝对的信用体系，干多少活，拿多少钱不是你说了算，不是平台说了算，不是企业说了算，每一个人都在维护自身的信用。企业与企业之间的交易也可以这样构成。

未来一定会有人做到这样的，而且是不久的将来，这一定会引爆工程师红利的。

这和现在的美团，滴滴不一样。你作为送餐员，离开美团，就要从0开始继续一格格爬，作为区块链构建的这样的平台，你有多少能力就是有多少能力，会有N个美团出现，N个滴滴出现，你作为节点，可以随时接入中心，同时你的数字资产就是你的，收益是稳定的。

到这里基本就说完了吧，以后有什么想补充的，我就补充在后面。
不过都到这么后面了，我估计也没什么人看了。我只打算把这个帖子放在这，几年后回来看看，看我预言的对不对。

老鹰

写得好！

老鹰

内容很丰富，还要仔细看看。
人确实需要系统深入地思考一些问题，才能有自己的信心。现代社会太复杂了，不适合大脑简单的人。

刚果

我看完了，但是好多不明白，但是我想占个楼

qiedaocai

我现在的快乐就是在TB上搜一些块儿八毛的小玩意，一月消费100左右，月光。钱全花房子和孩子身上了。