|
: z' q1 ~2 y, S; N. Q6 b
镓、锗半导体领域不可或缺的稀有金属 * z. t! O# e0 |* k7 ^
锗和镓都是重要的半导体原材料，是战略性的基础原料，也是制造芯片的核心材料。 % \7 |; z, S/ ~$ X! v
镓被称为[半导体工业新粮食]，广泛应用到光电子工业和微波通信工业；锗用于制造晶体管及各种电子装置。 9 O, r$ `0 L5 o: k. ?0 V9 x
具体来说，越快的芯片越需要通过硅、锗这样的一种化合物，就是硅和锗联合起来，来加快芯片的速度。
8 k5 J4 P& A' O0 ^% S- @这两种材料都是三代半与第四代先进半导体的核心元素。
" ^, \( D6 N Q" A# S2 m不但直接关系到军用半导体材料中最核心的部分，而且也涉及未来民用半导体下一代战略制高点的竞争。 # j' V7 b: I0 B5 F. H, x: Q
除了半导体之外，还事关当前与未来都极为重要的快速充电技术。 5 [2 ?3 y/ G7 x. \
) v' ?, h# }% K& k# `* @
% ?& e6 V; x( C# z" R& n
' c0 h2 F8 ]! V
我国在镓、锗两大元素的拿捏程度 : B8 |; E1 B. R: y
目前，我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等。 4 \( A- t8 d0 G, m& ^
从全球产量来看，中国占比最高，两种物质分别高达90%和68%。
, f }3 p% e+ C! n. P% X从生产的角度来看，目前稀有金属的生产，我国具备全产业链的生产，环环相扣。
9 n& l8 l* f2 y0 [" b) F而对于国际上大部分国家来说，他们并不具备全产业链的布局。
0 H; m9 q7 R* z' ~' P/ q随着镓下游应用行业的快速发展，尤其是半导体行业和太阳能电池行业，未来金属镓需求也将稳步增长。 # R* J+ q$ A, u$ P0 K
这是中国对全球经济的巨大贡献，有力支撑了半导体等多种工业门类的生产。
" C" k, j% w( W! u, V: X4 g# `8 q全球只有中国能以巨大的产能和完整工业体系为基础，将许多工业品的供应问题完美解决，外国难以做到。
1 K$ q2 P/ s; F/ s2 W% N( Y
; @) y% N+ @8 k- i
" y* p3 X6 f, E' a
对镓、锗等相关物项实施出口管制 - | P% {" W8 B" R" I0 ^& E
中国商务部及海关总署7月3日发布公告，决定对镓、锗等相关物项实施出口管制。 6 U, i# N8 L9 x6 U: K# b# @
对稀土、镓、锗等物项进行出口管制后，管制措施能迅速普及行业知识，帮助全球认清中国的实力与贡献。
1 d$ M( [' K3 a5 E; e) z
中国主要还是看重战略价值，建立了以稀土加工技术和产能为核心的产业集团，通过配额管制，保护本国矿产资源，提升对行业的控制力。 ; F, O7 v' c- a
中国能对这类产品进行出口管制，主要是生产本身有特性，依赖中国的技术，或依赖中国的巨大产能，中国也有一些高品位矿的资源优势。
0 a! j; j$ Y6 K+ v( [* {% Q
得益于中国是全球的铝、锌、铅头号生产大国，因此我们才能[顺带]产出了全球约98%的镓金属，70%左右的锗金属，拥有无可争议的市场主导权。
M7 P' }! \# l9 y
中国地质科学院矿产资源研究所2020年的一份报告显示，目前镓的世界总储量约23万吨，中国的镓金属储量居世界第一，约占世界总储量的80%-85%。 
出口管制实施后的影响和反应 8 i4 j) x, K. B1 l
中国对镓、锗实施出口管制，短期内会引起全球镓、锗的备货潮，遭到相关企业疯抢，推动相关海外产品价格大幅上涨，国外企业AXT股价已大幅下跌。 7 \0 c0 z+ l1 K( `$ ~1 T
但是从长期来看，中国以外国家会增加镓、锗开采，减少对中国的依赖，实现供应源多元化。 - E9 d' F# E. |, ?
出口管制可能带来的影响包括国内GaAs衬底外延、原材料等或将降价； ) q' c* _7 d5 I
海外GaAs衬底、原材料出现涨价且供应紧缺，对海外衬底厂商的压力增大。 - N% m- e& {6 k. B6 A7 b6 F
同时将对LED、OLED、功率器件等都会产生不同程度的影响，可能会增加海外相关应用产品的生产成本。 # ?+ X a, R: V! y
相对而言，国内LED、OLED、功率器件等企业可以降低镓的采购成本，提高市场竞争力。
% k: o+ X% k* G4 L; u% ^2 E1 i' c1 w而且镓和锗的加工设备，生产工艺，专利技术大多掌握在中国企业手中，生产线大部分设备也是企业自主研发的。 ; c7 u+ Y, e' g% R6 }' V; n4 t. i
因此其他企业无法在市场上找到成套设备和技术，导致产业壁垒较高。
$ c- i J+ j* I/ y: M# o
镓、锗市场变化将为产业链带来更多机会
) W& I ]- C5 [% L1 m5 D& _ i, F管制或导致国际半导体企业新增订单交付周期拉长，预计2023第三季度消费电子及上游芯片或迎来新一轮涨价。
) x5 L) s2 {0 v5 B# r0 c国产半导体企业及通信设备企业国产替代窗口有望进一步延长，进而强化竞争优势。 / ~: v8 C( b- D
对于中国而言，这一举措也意味着在保障国家安全的前提下，更好地发挥自身优势，推动相关产业的发展。 ) s o2 h% O9 i. P
同时，这些国家纷纷出台对中国的半导体限令，上到美国，下到日本，小到芯片，大到设备，通通被列入了管控的范围之内，国内半导体企业空有一身功夫却难以施展。
. A1 |; S7 B1 [, {$ x长远看，随着5G、物联网、国防信息化等应用市场兴起，砷化镓、氮化镓半导体器件将迎来爆发式增长，届时也能提振镓市。 ( U' b3 @$ H* `8 ?
) s$ J2 W" G6 _
结尾：
: `% c' i$ q2 X: V2 \0 L" ~出口管制，最初目标是保护中国矿产资源，有没有斗争都应该干。但是，现在又多出了稳定全球供应链的更大意义。
; T/ c3 _; ^/ M9 j2 ?6 o而市场和原料，既是国内的优势，必要时候也是一种实现再全球化的反制手段。 | 
发表于 2023-7-17 13:43:26