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镓、锗半导体领域不可或缺的稀有金属 ) k9 g' p3 H1 T$ w3 \5 N: T
锗和镓都是重要的半导体原材料，是战略性的基础原料，也是制造芯片的核心材料。
% j+ j" F" @* \: B镓被称为[半导体工业新粮食]，广泛应用到光电子工业和微波通信工业；锗用于制造晶体管及各种电子装置。
3 j3 K5 w( N z) H9 n# Q具体来说，越快的芯片越需要通过硅、锗这样的一种化合物，就是硅和锗联合起来，来加快芯片的速度。
0 N# F9 A- v3 a N6 L/ v, M: U- l这两种材料都是三代半与第四代先进半导体的核心元素。 . u, I7 ~5 R; Z9 S
不但直接关系到军用半导体材料中最核心的部分，而且也涉及未来民用半导体下一代战略制高点的竞争。 # ~ w, {* C/ R
除了半导体之外，还事关当前与未来都极为重要的快速充电技术。
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- v6 Y( B6 _; u! N7 ?我国在镓、锗两大元素的拿捏程度 + l+ h: f, ?2 o! F
目前，我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等。 0 Q) |& a, j! F) ~, G
从全球产量来看，中国占比最高，两种物质分别高达90%和68%。
) R2 P" X2 z* q _从生产的角度来看，目前稀有金属的生产，我国具备全产业链的生产，环环相扣。 5 Y1 F+ r; U0 V* y
而对于国际上大部分国家来说，他们并不具备全产业链的布局。 1 @9 H/ ~8 J# Q% h
随着镓下游应用行业的快速发展，尤其是半导体行业和太阳能电池行业，未来金属镓需求也将稳步增长。
( E4 J9 Y6 ?% d1 ]' l+ J' Y这是中国对全球经济的巨大贡献，有力支撑了半导体等多种工业门类的生产。 6 K& K/ l& X7 R+ @
全球只有中国能以巨大的产能和完整工业体系为基础，将许多工业品的供应问题完美解决，外国难以做到。 6 H: r* ~/ Z8 q1 |. D& q8 t
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; U4 h2 N( m S3 [% ^对镓、锗等相关物项实施出口管制 ' A. |1 X! J' O1 M! V$ P
中国商务部及海关总署7月3日发布公告，决定对镓、锗等相关物项实施出口管制。
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对稀土、镓、锗等物项进行出口管制后，管制措施能迅速普及行业知识，帮助全球认清中国的实力与贡献。
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中国主要还是看重战略价值，建立了以稀土加工技术和产能为核心的产业集团，通过配额管制，保护本国矿产资源，提升对行业的控制力。
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中国能对这类产品进行出口管制，主要是生产本身有特性，依赖中国的技术，或依赖中国的巨大产能，中国也有一些高品位矿的资源优势。 n* C* o/ } _4 W5 j
得益于中国是全球的铝、锌、铅头号生产大国，因此我们才能[顺带]产出了全球约98%的镓金属，70%左右的锗金属，拥有无可争议的市场主导权。
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中国地质科学院矿产资源研究所2020年的一份报告显示，目前镓的世界总储量约23万吨，中国的镓金属储量居世界第一，约占世界总储量的80%-85%。 
出口管制实施后的影响和反应
* n; ~, \0 i% O" x中国对镓、锗实施出口管制，短期内会引起全球镓、锗的备货潮，遭到相关企业疯抢，推动相关海外产品价格大幅上涨，国外企业AXT股价已大幅下跌。 # o O3 |0 K* d
但是从长期来看，中国以外国家会增加镓、锗开采，减少对中国的依赖，实现供应源多元化。 9 W; e+ I, B, M
出口管制可能带来的影响包括国内GaAs衬底外延、原材料等或将降价； ) U& R/ d, e3 h$ p. l( D
海外GaAs衬底、原材料出现涨价且供应紧缺，对海外衬底厂商的压力增大。 ' X/ ^7 |! g+ H
同时将对LED、OLED、功率器件等都会产生不同程度的影响，可能会增加海外相关应用产品的生产成本。 0 n: G8 F& v# Z
相对而言，国内LED、OLED、功率器件等企业可以降低镓的采购成本，提高市场竞争力。
2 z: O# E( k3 J3 a# R而且镓和锗的加工设备，生产工艺，专利技术大多掌握在中国企业手中，生产线大部分设备也是企业自主研发的。
. K" N6 ]9 _7 F2 a. ]/ t因此其他企业无法在市场上找到成套设备和技术，导致产业壁垒较高。 5 ]! j) J! T& r$ T4 F( H! e
镓、锗市场变化将为产业链带来更多机会
6 \/ [- r1 p: Z: u- x: t管制或导致国际半导体企业新增订单交付周期拉长，预计2023第三季度消费电子及上游芯片或迎来新一轮涨价。
% V% Z7 S* i. h G& j$ b1 E国产半导体企业及通信设备企业国产替代窗口有望进一步延长，进而强化竞争优势。 8 J6 Q3 t3 D/ |7 u& n d
对于中国而言，这一举措也意味着在保障国家安全的前提下，更好地发挥自身优势，推动相关产业的发展。
6 j/ }/ I0 ]) N% _' {同时，这些国家纷纷出台对中国的半导体限令，上到美国，下到日本，小到芯片，大到设备，通通被列入了管控的范围之内，国内半导体企业空有一身功夫却难以施展。 ' m, _3 [: u+ N1 `
长远看，随着5G、物联网、国防信息化等应用市场兴起，砷化镓、氮化镓半导体器件将迎来爆发式增长，届时也能提振镓市。
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结尾： * ^6 s! ]9 e5 m* d% A
出口管制，最初目标是保护中国矿产资源，有没有斗争都应该干。但是，现在又多出了稳定全球供应链的更大意义。 ( e+ N' O8 m4 ^: i- s3 p% h
而市场和原料，既是国内的优势，必要时候也是一种实现再全球化的反制手段。 | 
发表于 2023-7-17 13:43:26