从第一到破产2013年，一部名为《大国重器》的央视纪录片，风靡一时。片中，一家中国装备制造巨头，已然跻身全球机床产业的顶级俱乐部。它的名字叫沈阳机床。" z. e! |% j, y1 j
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. Y. P% ~; y: v2001年，中国加入世界贸易组织（WTO），制造业井喷，机床需求暴涨。作为中国机床业“领头羊”的沈阳机床赶上前所未有的好时代，一路高歌猛进：2004年吞并云机、昆机，垄断车床、镗铣床市场；2005年，再并购德国希斯，力图掌握数控机床高端技术。0 ?# D+ E5 t8 h8 E+ C
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快速的扩张，让沈阳机床跨越式发展。在2012年的全球机床排行榜上，沈机已以180亿元的销售额，问鼎世界第一。但这样的日子很快被证明是昙花一现。! W3 k& D+ r2 r
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2018年，负债202亿、负债率达99.26%的沈机病入膏肓；2019年，再度巨亏50亿元的沈阳机床，不得不接受破产重整。* H0 O3 z: ^( `2 p$ o* y! w
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沈机跌宕的命运，只是中国机床业浮沉的缩影。
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中国拥有全世界最完整的工业体系，但在号称“工业母机”的机床产业，却依然难言自主。6 v' G/ k+ _: j7 N3 Y* G
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“十八罗汉”，一度代表着中国机床行业技术和规模的最高水平。改革开放后，国门大开，中国开始大量引进日、德、美的数控技术，以缩小与发达国家的差距。如济一机与日本山崎马扎克率先合作，开创了机床业国际合作的先河。之后，沈二机与德国沙尔曼、齐一机与德国瓦德里希·济根等纷纷合作……0 X; _8 q# S; J4 ?" |
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学习国外先进技术，让“十八罗汉”一度功力暴涨，但这种学习和进步却没能持续。上世纪90年代，中国大幅降低关税，进口机床纷纷涌入国内，远远落后于世界先进水平的“十八罗汉”经不起市场冲击，不是改革转制，就是破产重组；“七院一所”也转型为企业，各谋生路。 {2 E$ n* D2 W
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2001年以后，机床业迎来“黄金十年”，行业总产值暴涨10倍，但大部分“罗汉”已毫无存在感，只有沈机、大机（大连机床）、济二机（济南第二机床厂）等几家企业抓住机遇，走上新一轮快速发展的道路。+ s( S. ?2 t! ?" ]+ l* [9 Z
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2008年，沈机、大机在世界机床企业产值排名TOP 10中，分别位列第8、第10。济二机成了“世界三大数控冲压装备制造商”之一，让中国大型汽车冲压产线，闯入了美国福特、日产北美、法国标致雪铁龙的制造车间。8 l* {8 F* Z" H; I6 h. e
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但当中国市场告别井喷式增长，重新回到增量有限且全球企业激烈竞争的常态，中国机床业的各种短板再度暴露无遗，曾经快速发展的几家领军企业，转眼成为衰落最快的反面典型，并在最近两年集体进入告别演出时代。
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数据显示，2019年，中国规模以上机床企业15.1%亏损；2020年上半年，这个数字进一步扩大到24.1%。中国机床业曾经的“四大天王”，老大（沈机）、老二（大机）破产重整，老三（秦川机床）亏得披星戴帽。
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6 U# E2 A" X; q; P* D* @在最新的全球机床企业排行榜上，山崎马扎克（日）、通快（德）、德玛吉森精机（德日合资）等老牌企业重新回到前列。而在全球TOP 10中，日、德各占据4席、美国占据2席，中国无一上榜。
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与之对应的是，中国高档数控机床的国产化率不到10%，90%以上靠进口。
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2019全球top10数控机床企业排名
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0 C, C# e" [5 V0 z, E1 V3 E作为全球机床第一大生产国、第一大消费国，中国机床业，怎么落到这般田地？
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首先是技术的落后。而技术落后，很大程度上则是因为技术研发路线的摇摆，国外企业对技术的长期封锁与压制。和汽车等行业一样，中国机床也曾试图走出一条市场换技术的研发之路，并且有过内外合作的甜蜜期，但最终，都失败于国外的技术封锁。
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而当中国机床业决心自主研发时，却往往已为时过晚，或者因为总是落后于人，而处处挨打。
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这样的例子比比皆是。
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1996年，沈机耗资上亿元，引入美国桥堡的数控技术，但外方只发来一个源代码数据包，却不告知核心技术原理及使用原理，由此开发的数控机床成了废品。
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9 M7 v" }' W! B9 F' ? 1999年，大连光洋进口日本机床时，日方强加了一串“霸王条款”：装机地点、用途要限定；擅自挪动机床，会被自动锁死，机床直接变废铁。
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2005年，沈机买下德国希斯，以为技术到手。没想到，德国法律规定，“本土知识不得外移”；五轴以上机床技术更对中国禁运。2007年，沈机打算用6000万欧元，买下一套数控系统源代码，但专家一论证，解读要5年，产业化再5年，技术都过时了。 ' `7 C, X3 g; P8 K4 `$ N4 n# _; E' s
技术引进与合作走不通，摆在中国企业面前的，只剩下自主研发一条路。 . g/ u" t* r6 v4 E
然而，这条路也不顺畅：凡是中国不能自主制造的，国外品牌便高价出售或禁售；凡是中国实现自主突破的，国外企业立刻低价倾销，让中国企业巨额的研发费用打水漂。 ( M/ D. { ]2 i* _9 c
由此，中国机床业掉入“中低端陷阱”。
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P8 m; [9 }8 A 一方面，大量中小民营机床企业，聚集在山东滕州（中国中小机床之都）、浙江玉环（中国经济型数控车床之都）等地，陷入低端混战。另一方面，企图打破国外垄断的大型企业，投入巨资研发成功后，产生不了利润，陷入越创新、越破产的困局。
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比如，沈阳机床快速发展的几年，销量大增的背后，利润却没多少。数据显示，沈机一台卖35万的机床，仅是购买德国西门子、日本发那科的数控系统就要花28万，如果再加上后续的系统维护、升级费用，沈阳机床基本无利可图。
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核心技术缺失、国外企业打压是外因，“十八罗汉”们的失败，另一个重要原因是自身发展战略、经营管理，经营体制未能匹配市场竞争的要求，甚至与产业规律背道而驰。这也进一步令其研发与经营状况雪上加霜。 机床业是高技术门槛、强调专业分工，而且需要长期积累的典型，日本发那科、德国西门子等企业都是长期集中力量，聚焦做单一领域的冠军。而中国机床企业，但凡有了一定的成绩，就会走上贪大求快的道路，沈机、大机都是因此走入“万劫不复”的艰难处境。 3 y, Y) ^" ?3 Y
比如，沈阳机床曾砸出10多亿打造出世界上第一款智能化、互联化数控系统——i5，并在i5推出后推出i5数控机床。时任沈阳机床集团董事长关锡友甚至提出要把i5锻造成机床业的“苹果”，颠覆机床业商业模式的宏图，但最终却被证明是步子迈太大：到2016年年初，i5已获得10000台超级订单，但当年沈阳机床却巨亏14亿元。
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导致巨亏的原因集中于两点：一方面，为了快速占领市场，沈机定下以租代售的策略，结果导致入不敷出；另一方面，沈机还长期短债长投搞研发与扩张。仅2017年，沈机实施了92.51亿债转股，依然难解现金流枯竭和债务暴雷。
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而完成了混合所有制改革的大连机床，则不但打着“像造汽车一样造机床”的口号，大干快上，还造假骗贷融资，最终捅出数百亿债务窟窿。- g& d/ d5 M( k
1 K) I( H& F; b- B# a5 T7 F 民营企业是否能撑起中国机床行业的一片天？: J/ w4 v* ]4 J
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随着下游制造业的复苏和转型升级步伐的加快，机床行业回暖迹象明显。让我们先来看一下各家民营机床上市公司在2020年前三季度的表现。 $ E5 ?" Q8 R/ o( r0 |! l
深圳创世纪机械
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2020年前三季度公司实现营业收入25.28亿元，同比下降42.32%；实现归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增长312.7%。 2020年10月20日，创世纪荣登“2020深圳500强企业”榜单第226名，相比去年上升16位！ 。 7 \5 w: T" `) R1 d2 G
江苏亚威机床 ! P4 {& M$ K6 ?9 i5 @
2020年前三季度，亚威股份多项财务指标创历史新高：累计实现营业收入11.97亿元，同比增长6.06%。 j: ^ }+ R9 h Y& U1 s9 m
2020年7月29日，工业和信息化部《2020年智能制造系统解决方案供应商》项目经过公开招标、评标和中标公示，正式下达中标通知书，亚威股份成功中标“数字化车间集成-通用机械及零部件”项目。 2 S1 z7 e3 L$ g' @8 I
广州市昊志机电 ; ?: y3 @$ t5 J* E/ @) u; l
昊志机电发布2020年三季度报告，公告显示2020年1-9月实现营收约6.66亿元，同比增长155.17%；归属于上市公司股东的净利润9000多万元，同比增长571.87%。
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受公司高速加工中心主轴、PCB主轴销售收入大幅增长影响，昊志机电主轴产品的销售收入为26,026.26万元，较上年同期大幅增长34.71%，占营业收入的比重为39.07%。公司自2020年1月将Infranor集团纳入公司合并报表，Infranor集团的运动控制产品（伺服驱动、伺服电机、运动控制器）贡献销售收入合计18,493.77万元，占公司营业收入的比重为27.76%。 8 K; o6 C8 @4 E* K' C
宁波海天精工
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海天精工2020年前三季度营收约11.07亿元，同比增长34.54%；净利润约8957万元，同比增长73.68%；基本每股收益0.1716元，同比增长73.68%。
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海天精工主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床，主应用于航空航天、轨道交通、汽车零部件、模具等领域。 . x3 K5 s# g" U. @! r
宇环数控（湖南） 3 {$ |, i; o- \9 \' v+ u5 o
宇环数控2020年前三季度实现营业收入1.69亿元，同比增长319.26%；实现归属于上市公司股东的净利润3009.19万元，同比增长438.84%。 . |; E! l2 \/ S% o
宇环数控在互动平台上表示，随着消费电子行业景气度的提升，公司2020年重大订单签订情况与去年同期相比有明显提升。
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合肥合锻智能 / W6 v' t) g3 U. g# n" V- T, Q
合锻智能2020年前三季度实现营业总收入5.4亿，同比增长7.2%；实现归母净利润2765.4万，同比增长72.7%。报告期内，公司毛利率为35.6%，基本维持上年水平，净利率为5%，同比提高1.9个百分点。 + r0 y* w- h Y) S
青海华鼎
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青海华鼎2020年前三季度实现营业收入4.79亿元，同比下降7.44%，归属于上市公司股东的净利润为335.35万元，同比扭亏为盈，去年同期亏损8435.36万元。
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民营企业整体业绩向好，反观国企，如秦川机床、沈阳机床在2020年前三季度净利润均处于亏损状态。 7 o, h. m% H( k. M1 U- E H/ {! w
根据机床行业周期来看，每隔10年或将迎来一个更新换代的大周期。由于机床的一般产品寿命在10年左右，因此，7—10年约为一个商业周期。
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4 k2 F$ K) L# E* ~3 ~4 i 据研究统计，机床行业最新一轮的周期从2009年开始，2020年过后或将是新一轮更新周期。而根据数据显示，目前我国机床保有量800万台，其中，使用年限超过10年的传统旧机床超过60%，即约480万台以上的机床需要更新换代。
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9 @8 W; C H+ ~" u- p 有专家预测，从民营企业相对乐观的经营发展状况来看，机床工具行业在近10年的下行期间，转型升级、格局演变，生存韧性和发展基础得以增强，在市场上已经从低端优势，向终端竞争和高端突破转变，在今后的10-15年时间，机床工具行业或迎来新的发展窗口期。 $ l! f" K( H) a% Y! k) F; g
自主创新，破局“大而不强”
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“高端依赖进口，中低端竞争激烈”是我国机床行业一直以来亟待改变的局面。
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, ^! R& `3 B$ H" k4 Q9 ^; a 在高端数控机床方面，国内供给能力严重不足，长期被国外企业（如西门子、发那科）垄断，进口依赖度超过90%。 4 r0 U. {. y- x: n- _; }. K- D* F
有专家认为，在高端数控系统领域，我国少数产品在精度方面还是可以和外国企业相比的，但是，在产品使用寿命、性能、稳定性等方面还远远不如它们，所配套高档机床的市占率不足10%。
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中低档机床市场是目前国内外竞争的主场地，国内中档系统技术正走向成熟，目前市占率不足50%，国产化趋势不断扩大。低端市场准入门槛较低，产品竞争加剧，同质化现象严重，产能过剩，最终陷入降价竞争的恶性循环，致使企业盈利能力降低。 - `) Y/ f$ ^/ K G% V
如何加快推动机床工业转型升级，尽快缩短和国际先进水平的差距，实现核心技术的自主可控，唯一的出路便是自主创新，打破同质化竞争格局，我国机床工具行业主力军——民营机床企业依然任重道远。 - ?% Z7 C: x; I8 N
如国内中低档数控系统厂商代表——广州数控，便是通过自主创新成功抢占市场。近10年来，广州数控研发投入占销售收入的比重均超过14%，截至2020年12月底，已有110万套数控系统落地，其产品无论是在加工精度、加工效率，还是可靠性等关键因素上均可与西门子等国外大厂相比。 , Z& g( w9 E( V$ \$ w4 a K
华中数控，自1994年成立以来就致力于攻克当时最先进的五轴联动数控系统。如今，华数不但激活了武重的战略重器，更在军工、航天、汽车、造船等高端制造领域大显身手，还打造出全球第一款AI数控系统。
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大连光洋，20多年来，通过“破产式”研发，从软件到硬件，钻透数控系统、关键零件、机床整机的全产业链，核心技术自主率高达95%。
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可以看出，国产机床还是很有实力的，只不过囿于资金、政策、人才等因素，在自主创新的路上背负了太多的压力。此外，还有更多业内人士呼吁应该多给中国机床行业更多的市场机会，让国产机床企业在自主创新的同时也有市场应用的机会，逐步加快高端数控机床国产替代的速度。 % B) l$ Y8 N( U0 K* X& D
近期，中国机床工具行业协会对2021年机床行业形势做出预判：如果疫情不反弹，不确定因素得到有效应对，并且各项政策持续显效发力，2021年机床工具行业将延续2020年恢复性增长态势，可能呈现前高后低特点，主要经济指标有望增长5%以上。, m# v& s. C. l
新一轮周期，中国机床业能否抓住机遇，凤凰涅槃，浴火重生呢？ + u; a( c( _7 _# ?: q
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发表于 2021-3-22 14:33:15
