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越南和印度，一直是网上呼声最高的“新世界工厂”候选者。
印度的最大优势在于人多势众。根据联合国人口司对全球人口的估计和预测，2023年4月份，印度的人口达到14.2577585亿人，超越中国成为世界人口第一大国。同样的人口量级意味着，只要印度领导人的智力没问题，简单摸着过去几十年的中国过河也能取得不错的成果。
而且按照现在的趋势，印度人口曲线预计还将保持上升态势，直到2060年左右才会达到17亿的峰值。几十年的人口红利时间，足够他们铆足马力发展制造业。
越南人口只有不到1亿，从国际竞争的历史规律来看，是无法和印度竞争的。
不过他们有一个优势——离全球工业中心很近。
不仅仅是地理上，政治上，越南以抄中国作业为工作中心，大到“革新开放”“两个一百年”的宏观规划，小到年度政策文件，最重要的工作流程就是翻译;文化上，《西游记》、《还珠格格》等老文化产品至今仍风行越南，《甄嬛传》之类披着古装皮的东亚现代职场剧也首先“荼毒”着越南人。
这意味着从产业政策到具体的产品，越南人和中国人都有相近的偏好，除了关税和国界，越南承接中国产业转移几乎没有障碍。如果能依托于这个优势抢先建成东南亚制造业高地，以区域大国的身份对6亿多人施加影响，也不是不能和印度掰手腕。
而两国现在也确实在全球分工的同一生态位的同一水平上激烈对拼。
首先，双方都是全球资本相当看好的国家，尤其是印度，其官方公布2022财年(当年Q2-次年Q1)外国直接投资(FDI)流入总额达到了709亿，几乎达到差不多时间内中国(2022自然年为1891亿)的一半。
相较而言，2022年越南官方公布FDI数额为277亿美元，虽然在发展中的工业国里还不错，但似乎比印度还差得多。
不过，细看的话，越南加工制造业吸收了168亿美元外资，占FDI总额的60.6%，再算上和制造业息息相关的电力系统吸收了23亿美元，近200亿、约7成的FDI投在了制造业相关领域。
印度虽然没直接公布2022年流入制造业的外资数额，但可以推断可能还不如越南，甚至是远远低于越南。
首先是按照印度公布的2021财年FDI数据，在吸收的848亿美元FDI中，有213亿美元投入了制造业领域，约占25%。按这个比例，2022财年投入制造业的外资应该在180亿美元左右。
其次，有理由相信，2022财年印度制造业FDI是到不了这个比例的。
印度制造业2021财年吸纳的外资比例，是在经过一波异常波动后实现的，比2020财年高了76%，使得前五大吸引外资的行业中，和制造业相关的计算机软硬件占比(24.60%)排名第1，汽车工业(11.89%)的排名第4，这都不是印度常态。
而在2022财年，印度在FDI总量下降的同时，计算机软硬件、汽车工业的比例分别大幅下降至16%和5%，排名也各退1位，包含金融业在内的服务业重新占据榜首。
总的来说，从内部情况看，投资越南的资本绝大多数还是奔着搞实业去的，而去印度的外国资本还是更喜欢参与本土的金融游戏。
所以我们也能看到，印度实体经济基础明明没这么强势的情况下，印度股市总市值突破4万亿美元、3年涨2倍、30年飙涨百倍等新闻却能频频登上热搜，成为了全球金融市场第二诡异的现象。
而在全球工业体系扮演的角色方面，越南似乎更早拿到了“工厂”的剧本，这点从各自的出口产品结构就能明显看出来。
根据CEPII-BACI数据库，2021年，双边贸易统计口径下的印度和越南总出口额分别为4030亿美元和3560亿美元，有差距但大体属于同一数量级。
但是2个国家的出口产品结构有明显差别，这点在麻省理工开发的可视化数据平台上非常明显。
越南向全世界输出最多的产品是广播设备(511亿美元)、电话(253亿美元)、集成电路(182亿美元)、办公机器零件(117亿美元)和纺织鞋类(97.9亿美元)，都是基础的工业产品。
从图上可以很清楚地看出，机械电子装备(蓝色色块)、纺织工业(绿色色块)和其他民用轻工业产品(灰色色块)占了越南出口的一半。
而印度主要向全世界提供精炼石油(490亿美元)、钻石(263亿美元)、包装药品(192亿美元)、珠宝(107亿美元)和大米(100亿美元)。
在出口结构图中，印度虽然也大量出口化工(浅紫色)和机械(蓝色)、交通装备(浅蓝色)等工业品，但也有很大比例的加工、未加工能源矿产(褐色、棕色色块)以及农产品(黄、浅绿、浅粉色块)。
两厢比较，印度很大程度上表现出一个刚刚启动工业化的农业国样子，向全世界大量出口原材料的同时，也开始供应一部分工业产品;反观越南，已经开始接过中国向发达国家供应廉价消费工业产品的大棒了。
这点在各自的产业结构上也有反映。
过去10年，越南已经将农林渔产业占比从15%以上压缩到10%左右，呈现出工业、服务业并驾齐驱的状态，产业结构已经接近河南、河北。
同期的印度虽然大张旗鼓地搞了多年“印度制造”，但工业占比不升反降，农业占比甚至还有阶段性提高，服务业倒是在波动中总体提升，呼应了前面资本更看重印度第三产业的看法。对照国内看，印度现在刚刚到广西的水平。 | 
发表于 2024-1-10 09:12:26
发表于 2024-1-10 14:20:18