广州增城区汽车产业全景分析

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发展汽车产业对于一个国家的经济和社会发展具有重要意义。汽车产业是国民经济的重要支柱产业之一，也是城市化和工业化的重要标志之一。

轿车车身骨架和钣金件构造示意图

由于汽车拥有上万个零件，缺少一个零件就会影响整车的下线。 由于汽车产业链复杂且冗长，汽车产业链多年来已经形成了较为成熟的“主机厂-tier1-tier2-tier3-tier4 …”树状供应结构。

一、广州市汽车产业基本情况

广州是全国最重要的汽车生产基地之一、是国家外贸转型升级基 地(汽车及零部件)、是国家节能与新能源汽车示范推广试点城市， 已形成以整车制造为核心、零部件企业聚集、初创型企业不断孕育而 生的完整产业链。目前， 广州拥有 11 家整车制造企业，集聚了 1200 多家汽车零部件生产和贸易企业。

2021 年， 全市汽车制造业实现总产值 6214 亿元，产量 296.64 万 辆(2020 年产量 295.21 万辆)，产量连续第三年位居全国大中城市之首。其中，新能源汽车 14.98 万辆，同比增长 83%。

2016-2021 年广州市汽车产量情况

资料来源：前瞻产业研究院

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2016-2021 年广州市新能源汽车产量情况

广州不断推进北、东、南三翼汽车产业集群优势互补、协同发展， 构建了涵盖上游的“三电”系统、电子电器、感知系统、决策系统、控制系统、定位系统、 V2X 通信系统及传统汽车零部件，中游的通信 运营、自动驾驶解决方案、整车系统集成、整车研究院/制造业创新中 心， 以及下游的出行服务、物流服务、检测认证、数据增值、金融销 售服务等应用服务的完整产业链。

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广州市智能与新能源汽车产业链全景图

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资料来源：前瞻产业研究院

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增城区作为广州市的东部门户， 是广州市着力打造汽车产业 “一 核三极多节点”的“东极”。增城区的汽车产业起步于 20 世纪 80 年 代， 当时主要以摩托车制造和零部件加工为主。90 年代初期， 增城区 政府开始重视汽车产业的发展， 并出台了一系列扶持政策， 引进了一 批汽车及零部件企业。到了 21 世纪， 增城区汽车产业迎来了快速发 展的黄金时期， 涌现出了一批知名的汽车及零配件制造企业， 包括广 州本田增城工厂、广州电装、提爱思、中新塑料、福耀玻璃等，形成 了以上游研发设计、中游整车及零配件制造、下游销售配送为主导环 节的全产业链发展格局，是广州市汽车产业的重要组成部分。

广州市汽车产业“一核三极多节点”空间发展格局

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专栏：“东极”增城片区重点建设内容

发挥广汽本田(增城工厂)、北汽(广州)整车企业作用，推动 电机、电池、电控等核心关键部件企业集聚。推动广州国际汽车零 部件产业园增城园区建设， 引进并培育一批研发设计、科技服务、 核心零部件及配套企业。加快建设工信部电子五所增城总部基地、 中汽中心华南基地国家新能源汽车质量检验检测中心(广州) 等载 体，积极开展智能与新能源汽车测试评价、智能互联、信息安全、标准研究等工作。资料来源：前瞻产业研究院

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二、增城区汽车产业空间布局

增城区汽车产业的空间格局是随着汽车产业的发展而不断演进 的， 研究表明， 目前已经形成了以整车生产基地为产业集聚核心，零 部件制造及研发设计中心为配套支撑的空间布局。增城区汽车产业的 空间布局主要包括以下几个方面：

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——增城区汽车整车生产各镇街分布情况

整车生产基地： 主要有广汽本田增城工厂、北汽华南生产基地两 大整车生产基地，分布在新塘镇和增江街道。其中， 广汽本田增城工 厂是增城区最大的整车生产基地，主要生产轿车和 SUV 等车型，规划 产能达 48  万台/年；北汽华南生产基地主要生产北汽自主品牌轿车、 SUV 、MPV  等乘用车产品及其新能源车型，规划产能达 10  万台/年。

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增城区两大整车生产基地空间示意图

资料来源：前瞻产业研究院

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——增城区汽车零部件各镇街分布情况

零部件制造企业： 据前瞻统计， 2023 年增城区拥有超 140  多家 汽车零部件制造企业及上百个汽配产品，有广州福耀玻璃有限公司、 广州华德汽车弹簧有限公司、广州电装有限公司、广州提爱思汽车内 饰系统有限公司等六家 A  股子公司，有广州中新汽车零部件有限公 司、五羊━本田摩托(广州)有限公司等四家企业技术中心，有铭昊汽 车金属零部件(广州)有限公司、广州市亨威汽车配件有限公司两家 专精特新企业，主要分布在新塘—永宁-仙村零部件制造带和城市东 翼增江街道。

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增城区零部件制造企业 “两带” 空间示意图

资料来源：前瞻产业研究院

——增城区汽车研发设计分布情况

研发设计中心： 主要包括广汽本田增城工厂设计研发中心 (主要 负责产品设计和开发工作)和北汽华南生产基地设计研发中心 (主要 负责新能源汽车的设计和研发工作 )。

三、增城区汽车产业发展现状

增城区是广东省第二个获得国家级汽车零部件制造基地授牌的 区域，在传统整车制造及汽车零部件产业领域拥有雄厚的产业基础， 呈现出产值规模较大、 产品类型丰富、布局路线清晰等亮点。

——总体规模：产值规模超 260 亿元，集聚明显

2022 年，增城区汽车及零部件行业(含广本增城工厂)产值 264.9 亿元， 同比增长 6.1%，最近四年 CAGR 为3.49%，集聚整车生产企业 3 家、改装车企业 2 家及汽车零部件企业 140 余家。

2019-2022 年增城区汽车及零部件行业（含广本增城工厂）产值情况

资料来源：增城区统计公报，前瞻产业研究院整理

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——产品类型：涵盖汽车全产业链，配套完善

整车制造领域，产品类型包括但不限于轿车、SUV、MPV 等；汽零部件领域，产品类型包括但不限于发动机、底盘、内饰、外饰、电子设备等；汽车服务领域，产品类型包括但不限于汽车整车及零部件检测认证、汽车电子系统及产品检测认证、汽车发动机研发测试、汽车及新能源汽车关键技术和共性技术研发及产业化等。

——布局范围： 围绕产业链、价值链“双链”做提升，前景光明

十四五期间增城区将发挥广本、北汽“链主”企业作用，巩固提升汽车整车制造产业链；引进并培育一批研发设计、科技服务、核心零部件及配套企业；推动集群供应更好适应需求结构变化，着力提升核心零部件本地配套比重；壮大新能源汽车产业，引进新能源汽车整车制造项目，推动电机、电池、电控等核心关键部件企业集聚，形成较完备的新能源汽车产业链。

四、增城区汽车产业竞争力优势

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——产业链完整，技术水平领先

增城区汽车产业链包括上游材料及研发设计、中游整车及零配件制造和下游服务及销售配送，且相关企业在技术研发、生产制造、质 量管理等方面具有较高的水平，拥有一批具有自主知识产权的核心技术和专利。

—— 品牌影响力强，产业集聚度高

增城区拥有广汽本田、北汽集团两大享誉中外的整车企企业品牌， 拥有福耀玻璃、华德弹簧等著名汽车零部件企业，多数链上企业在国 内外市场上具有较高的品牌影响力和知名度，且产业链配套成熟，多 数汽零配件已实现本土供应。

广汽本田品牌供应商矩阵

资料来源：企业年报，前瞻产业研究院整理

北汽集团品牌供应商矩阵

资料来源：企业年报，前瞻产业研究院整理

——政策支持力度大，企业营商环境优

近年来增城区持续深化政务服务“放管服”改革，推行审批告知 承诺制， 探索有条件“拿地就开工”模式， 实现企业开办事项 0.5 天 办结速度。在招商引资政策领域， 汽车相关的高端服务业项目最高可 奖励 1 亿元， 首次在本区上市的汽车车企最高补贴 300 万元， 并对重 大项目按 “一企一策”方式给予重点支持。

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五、增城区汽车产业十四五发展前景

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——积极融入大湾区建设， 着力推进广深研发

十四五时期增城区将主动服务粤港澳大湾区国际科技创新中心 建设，对接广深港澳科技创新走廊沿线重大创新平台科技成果转化和 产业化，探索建立项目异地流转和企业市内迁移利益共享机制，引导 广深先进汽车制造转移和创新成果转化在增城布局，共同打造分工有 序、功能互补、高效协同的产业集群。

图： 增城区在粤港澳大湾区的区位优势图