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工程机械专家薛小平:碎片化购买力是工程机械市场的最基础需求

2020-1-2 13:43| 发布者: 西独欧阳风| 查看: 468| 评论: 0|来自: 薛小平

摘要: 工程机械碎片化和相关资源配置的社会化,其背后是中国制造业的崛起。而碎片化购买力是中国改革开放在工程机械行业中基层劳动者迸发出的巨大创造力。

核心导读:

1)什么是碎片化购买力

2)碎片化购买力是工程机械市场最基础的需求

3)相关碎片化购买力的经济要素和市场背景

4)碎片化购买力所产生的宏观经济参数与工程机械市场的“非理性”现象还会反复出现

5)碎片化购买力把生产资料的属性扩展为几千万从业者谋生的手段

6)碎片化购买力对工程机械市场和工程施工市场的影响

7)不论宏观经济是好是坏,只要是碎片化购买力的“四个只要”不能满足时,就是工程机械市场急剧萎缩的开始

一、问题的提出

1.购买行为与产品及销售过程,哪一个更重要?

每近年底,我们可以看到许多关于工程机械的行业研究报告,大量的数据,众多的图表,各种逻辑推论和预测。静下心来仔细研究,不难看得出,这些数据图表观点,主要是从制造厂家的角度来分析和研究问题,更多的是对制造厂家的产品特性,制造过程及销售策略的描述,而关于谁是这些产品的最终购买者(终端客户),为什么要购买的经济行为分析(动机和结果)却很少涉及,那么,如果更准确的描述或解释、预测行业的变化,制造厂家的产品生产和销售过程因素与最终端客户的购买行为的因素,哪一个更重要呢?

2.如何解释宏观经济参数与工程机械销售市场的“非理性”现象?

如何解释工程机械销售量增加和减少?如何判断和预测工程机械的市场周期(或康波)?工程机械设备是生产资料和国家建设的基本工具,涉及众多的宏观经济参数和政治背景。毫无疑问,它们是工程机械市场变化的重要依据,其周期和规律离不开这些宏观因素的变化。具体的来说,至今为止大多数相关研究都是从房地产、基本建设、固定资产投资这几个宏观参数来对工程机械市场做出分析判断和预测的。

可是,从这些宏观因素到工程机械的最终客户的具体购买行为,还有很大的距离。如下图表是近十多年来,工程机械的销售量变化与宏观经济参数的关系,可以看出,仅仅根据这些宏观因素对工程机械市场的各种预测分析还是不完全的,甚至对有些所谓“非理性”的现象无法解释。

图1:中国挖机同比增速与固定资产投资同比的“非理性”的“剪刀差”

图2:中国挖机同比与房地产开发投资同比“非理性”的“剪刀差”

图3:中国挖机同比与基建投资完成额同比“非理性”的“剪刀差”(资料来源:Wind 方正证券研究所吕娟:工程机械行业系列深度报告)

从以上图表可以看出,在2016 年之前, 国内挖掘机月销量同比增速与固定资产投资额、房地产开发投资额、 基建投资额同比增速相比是对应的,最多略有滞后。

可是2016 年后,在这三者月同比增速逐渐回落的时候,挖掘机销量的月同比增速却持续向上。也就是说,当基本建设和工程量没有增加,甚至是下行时,工程机械的销售量却仍然保持上行增量状态,甚至短期的剧烈增加。

宏观经济数据与实际工程机械销售量的出现所谓的“非理性”的“剪刀差”。笔者认为,这类现象在中国工程机械市场还会出现的,那么,对此“非理性”的现象应该如何解释呢?

3.最末端购买客户的经济行为究竟是什么样呢?

显然,如此现象相关中国经济的复杂性和工程机械内部的复杂变化,从宏观经济因素到工程机械最终客户的具体购买行为有着巨大的距离,而在此之间又有许多经济因素。为研究和描述工程机械市场的变化及解释这些现象,不得不关注对工程机械销售量产生直接影响的最末端购买客户的经济行为。

即:谁是最终购买设备的客户?他们的购买动机及因果关系是什么?他们的经济行为对工程机械市场有什么样的影响呢?

4.至今为止常规分析方法与本文的分析研究方法

至今为止,见到的各种分析方法和思维逻辑,大多都是自上而下,更多的注意力在宏观经济参数和政治背景的影响力和海内外各大制造厂家(本文称之为大象)的产品及他们的市场战略。

可对中国市场来说,由于工程机械市场的碎片化和相关资源配置的社会化(笔者曾经提出的核心观点),全国几万家中小企业和几千万工程机械基层从业者(本文称为兔子蚂蚁,详见《蚂蚁与大象的博弈》)的经济行为,使工程机械市场的复杂性和不确定性大大增加,传统的市场观察和分析方法不能完全地对此做出准确合理的解释和判断,更加困难去量化分析和总结工程机械市场的规律和预测将来。

本文试图自下而上的从工程机械市场碎片化产生最终购买者群体 ——几千万兔子蚂蚁群体的直接购买行为进行分析和思考,提出所谓“碎片化购买力”的概念,并对此做出描述和分析,以此试图对工程机械市场的需求和销售量的变化做出些解释和补充,希望对工程机械板块及相关领域的投资,对相关市场的研究和分析能提供些参考。

二、形成“碎片化购买力“的基础相关数据

1.工程机械市场的存量基础数据

根据有关公开统计数据整理,2008-2017年的工程机械设备存量为大约740万台,2018年全年销量约100万(出口约20万台套),截止2018年底国内总量估计值约820万台。

2.市场存量的复杂性和准确统计的困难

如上公开统计整理数据,还相关到如下因素:

1)以上统计是以相关设备十年使用报废为基础的(10年以上还在使用的设备,未见过公开单独统计数据)。

实际上,由于工程机械的碎片化和相关资源配置的社会化,后市场约数万家兔子蚂蚁的零配件制造和供应链,零配件价格极其低廉,维修成本大大降低,使在中国工程机械的设备寿命大大延长(在施工现场还可以看到已经工作20多年的工程机械设备还在使用)。

2)二十多年来累计进口的新机和进口二手机(未见公开统计数据)。

3)没有包括非官方统计品牌(中小制造厂家)累计销售量(未见公开统计数据)。

4)没有包括每年约几万台小型、简易的,非标准的产品(未见公开统计数据)的累计数量。

5)而且,更值得注意的是,以上公开数据涉及的设备类型:

只是包括:挖掘机、推土机、装载机、平地机、摊铺机、压路机、轮式起重机、塔式起重机、叉车、混凝土搅拌输送车、混凝土泵车、混凝土泵、混凝土搅拌站

并不包括:高空作业平台、各类发电机组、各类钻机、沥青搅拌站、铣刨机、凿岩机等等其他特殊性设备

也不包括:园林工程机械设备

3.本文的市场存量的估计方法及估计值

为了方便起见和简化计算上述复杂情况,对存量市场的估计,以有关各方公开数据的最低值为基础标准,以笔者从业经验以系数1.2倍加权,即:市场估计最低值*1.2来作为本文参考数值。那么,到2018年底全国工程机械的存量估计值:

820万台套 * 1.20 ≈ 约1000万台套

显然,从上情况看,至今为止没有更好的准确的统计和计算方法。如此估算约1000万台套(2018年底),也是一个参考数据而已。工程机械的市场存量和种类,比我们一般的认知复杂的多,而且数量也是巨大的。对市场的存量准确统计也是非常困难的。

4.存量市场的碎片化模式

5.存量市场的工程机械设备所有权性质

以工程机械中最大数量的挖掘机为例,据公开数据整理和笔者二十多年来数据积累,现有挖掘机的所有者95%以上为蚂蚁和小兔子。

即使大公司行为集中购买新挖掘机,大多工作3000-5000小时后的二手设备,又会交易到蚂蚁和兔子手里。对当下存量市场下的约1000万台套的设备,其中企业经营集中度高的约占30%,非常碎片化混合经营约70%,而这70%中约90%为兔子蚂蚁类的个人、小微和小企业所有,估计值在630万台套。

6.工程机械相关从业人员数量

工程机械设备的购买者、机主、二手机贸易商、操作手、现场服务修理、租赁、物流、运输、零部件供应链、二手机翻新、中小修理厂、技术资料提供的各类蚂蚁或小兔子,群体数量为几万、几十万到几百万,其中最大的群体是操作手蚂蚁约1000万人。


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