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日韩系扼喉 P10“闪存门”折射国产手机供应链之忧

2017-4-25 08:57| 发布者: 蛤蟆要起飞| 查看: 495| 评论: 0|来自: 第一财经

摘要:   从前年开始一直高歌猛进的华为手机,最近在“闪存”上摔了个跟头。  一周前,在知乎上一个“如何看待华为P10使用UFS2.1、UFS2.0和EMMC5.1三种不同规格闪存?”的帖子受到大量关注。帖子中称,实际测试华为P10读 ...

  从前年开始一直高歌猛进的华为手机,最近在“闪存”上摔了个跟头。

  一周前,在知乎上一个“如何看待华为P10使用UFS2.1、UFS2.0和EMMC5.1三种不同规格闪存?”的帖子受到大量关注。帖子中称,实际测试华为P10读取速度有三个档次,分别是700、500、250MB/s。由此质疑华为P10在闪存上没有统一使用高规格的UFS标准产品,二是在部分销售的P10上使用了EMMC规格闪存,后者常出现的千元机中。

  20日,作为华为消费者终端的负责人余承东对此作出回应,称核心原因是供应链闪存的严重缺货,他表示至今华为的Flash存储仍在缺货中。

  事实上,除了内存,一部手机中从芯片到屏幕,不少元器件的“命脉”仍掌握在日韩体系厂商中。比如最近的两个季度,由于三星在不断转向AMOLED生产,从而造成全球液晶面板缺货。第一手界研究院院长孙燕飚对第一财经记者表示,这这也反映出,三星目前在这个行业掌握着技术前沿,定价权和主动权,是绝对的霸主。

  “华为供应链的阵痛背后,也是国产手机们冲击高端时面对的集体问题,要想保量和保住利润,供应链的问题不能小觑。”孙燕飚说。

被“闪存”绊脚

  19日华为终端官方表示,“如果对核心元器件使用单一解决方案供货,将导致新品上市供应不足,为了兼顾体验、品质与供应,我们采用了业界通用的办法,多种解决方案供货,如闪存选型采用两种主流器件同时供货的模式。”

  因此有网友将P10的三种规格不同的手机称为“非洲爵士,亚洲爵士,跟欧洲爵士”。

  “这也不完全是华为的问题,华为P10使用了不同的闪存,是上游被垄断后一个不得已的选择。多厂商供货,来保证自己的安全的,这是一个基本原则。”通信专家项立刚对记者表示,P10的闪存问题,最终反应的是整个手机产业链的问题。

  事实上,除了CPU、GPU、运行内存等核心硬件会影响手机的性能外,闪存也是影响手机处理速度的重要部件,它决定着手机读写数据的速度,读写速度越快,手机安装或者启动APP以及存放文件的速度也就越快。

  目前,主流手机闪存使用的多是UFS2.0。三星在2015年初最早在Galaxy S6上使用了UFS2.0内存,现在的S8 plus使用了更高标准的UFS 2.1。目前,包括高通骁龙821/820、三星Exynos 8890等旗舰芯片都已经支持UFS 2.0,UFS 2.0已经逐步普及到各种旗舰机型上。

  但由于闪存缺货的问题,并不是所有的厂商可以在旗舰机上用上UFS,通常存在着备选方案。

  据台湾调研机构DIGITIMES报道,虽然全球存储器主要的几家大型原厂开始针对3D NAND Flash提高产能,有望在今年下半年放量。有后段封测厂表示,供给紧缺局面得到稍微缓解、价格回稳,至少要等到2017年第三季度。

缺货背后

  Gartner预测,2017年全球半导体营收总计将可达3860亿美元,较去2016年增加12.3%。其中,去年年中开始个人计算机用DRAM价格已上涨一倍,NAND Flash的平均售价也从去年下半年持续上扬到今年第一季。Gartner则预期,DRAM与NAND的价格将在今年第二季达到顶峰。

  价格走高背后是产能的供不应求。从大环境看,闪存价格缺货的状况在短期内依然无法得到改善。

  据悉,从可以提供闪存的厂商来看,韩系厂商占据着重要地位。自2002年以来,韩系厂商连续14年在NAND市场占有率保持第一,而在DRAM市场,韩系厂商的市场份额已经接近90%。以UFS 2.1闪存为例,已经宣布量产并推出市场的主要是三星、东芝以及SK海力士三家,并且目前三星是唯一量产且销售256GB容量UFS 2.1闪存的厂商,在这方面要略为领先于其他厂商。

  “所以不排除部分厂商因为竞争关系在资源上钳制华为。”第一手界研究院院长孙燕飚对记者表示,智能手机代表的是最高端的制造能力,三星手机在全球的崛起也取决于在元器件上的优势。

  但另一种声音则认为华为作为全球手机排名前三的厂商,应该对于供应链有自己的把控,至少可以做到准确预测和准备。

  手机中国联盟秘书长王艳辉对第一财经记者表示,三星闪存缺货是事实,不过对于华为这样的公司采购预测还是可以把握的。“对于p10这样的产品,华为对销量已经有基本的预测,采购预测一般也会做的比较准,在产品规划初期肯定要考虑到供货因素,真的三星存储器不能保证供货,一定会有合理的预案,目前的多种速度差异很大闪存共存模式肯定不是最佳的。”

供应链仍被日韩扼喉

  供应链短缺成为此次闪存门背后的一个关键词,但从大环境下看,不仅仅是闪存,屏幕以及芯片,在很大程度上看,国产手机仍然受制于人。

  事实上,从半导体上游的角度看,存储一直都是重要的品类。根据SIA的数据显示,2016年,全球半导体的总销售额为3400亿美元,存储总营收为768亿美元。而在这个全球第二大的半导体组件里,中国几乎是没有叫得出名字的厂商涉及。

  在主流的存储产品市场,三星、东芝、西部数据、美光、SK海力士和Intel几乎垄断了全球所有的NAND Flash市场;而在DRAM市场,则是三星、SK海力士、美光、南亚、华邦电子和力晶的天下。Dramexchange数据显示2016年四季度在DRAM领域,三星、SK海力士和美光占据了高达93.6%的市场份额,另外的供应商除了南亚、华邦电子和力晶以外,就没有中国厂商的身影。

  “在元器件涨价的时候只能受制于人,这种情形在芯片、屏幕上也开始突显出来。”孙燕飚以屏幕为例,AMO LED屏已经开始让三星甩开竞争对手。

  目前,三星以3.7亿片AMOLED面板出货跃居全球第一大智能机面板供应商,同比增幅39.6%,市场占有率17.6%。

  实际上,中小尺寸OLED面板的垄断性优势不仅仅体现在三星的手机产品上,同时在与手机厂商的竞争中,OLED面板供应也成为三星手中的一把利剑。曾有消息指华为Mate9 Pro因为三星消极供货而长期处于断货状态。

  “在上游零部件,和更上游的材料,生产设备,我们遇到的竞争对手全部是日本,韩国,台湾。”孙燕飚对记者表示,要想超越三星和苹果,需要在供应链上下长久的功夫,不然就会在关键时期陷入被动、依赖的位置,这也是国产手机在未来需要补齐的一环。

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